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据Wind数据统计，2024年前三季度，中国并购市场（包含中国企业跨境并购）共披露5,830起并购事件，同比下降4.86%；交易规模约12,606亿元，同比下降约8.51%。百亿元规模以上的并购事件共17起。中国船舶吸收合并中国重工的事件以1,151.50亿元的交易规模排名第一；万达子公司大连新达盟引入新的战略投资者的事件以600.00亿元的交易规模排名第二；国联证券定增吸收合并民生证券的事件以294.92亿元的交易规模排名第三。
从财务顾问参与并购事件的规模来看，以并购事件首次公告日为统计口径，中信证券以2,011.69亿元位居财务顾问榜首，中金公司和中信建投分别以1,550.68亿元和1,389.24亿元位列第二名和第三名。以并购交易完成日为统计口径，中金公司以485.79亿元位居榜首，中信证券和国信证券分别以434.23亿元和100.15亿元位列第二名和第三名。
（注：本榜单统计口径包含中国企业境内并购、出境并购和入境并购，并剔除失败事件。）
并购市场概览
1.1并购市场规模统计
2024年前三季度，中国并购市场共披露了5,830起并购事件，同比下降4.86%；交易规模约12,606亿元，同比下降约8.51%。分季度来看，2024年前三个季度的并购交易规模依次为3,527亿元，4,196亿元，4,883亿元。
（注：本章节事件均以首次公告日为准，剔除失败事件。）
1.2地区分布与排名
从各参与方所属地区分布来看，2024年前三季度中国并购市场活跃的地区排名第一的是上海，并购交易规模为4,038亿元，同比上升21.24%；第二名为北京，交易规模为3,366亿元，同比上升1.82%；第三名为广东省，交易规模为3,308亿元，同比上升12.28%。
1.3行业分布与排名
从并购标的方所属的行业分布来看，并购规模排名前三的行业分别是资本货物，交易规模为2,105亿元，同比上升29.98%；多元金融行业交易规模为1,117亿元，同比上升4.08%；材料行业交易规模为1,047亿元，同比下降37.01%。
1.4并购方式分布
从并购方式分布来看，协议收购类并购事件以6,617亿元的规模位列第一，占到总体规模的51.93%；增资类并购事件以2,222亿元的规模位列第二，占到总体规模的17.44%；二级市场收购事件1,233亿元为第三位，占到总体规模的9.68%。
1.5并购目的分布
从各参与方的并购目的分布来看，横向整合类的并购事件以2,622亿元规模占到总体交易规模的22.57%，资产调整和战略合作分别以665亿元和623亿元占到总体交易规模的5.72%和5.36%。
1.6并购规模分布
从并购规模分布来看，交易金额在10亿元到100亿元的事件占比最高，占总体交易金额的35.35%。占比第二高的是交易金额大于100亿元的事件，占总体交易金额的35.20%。
交易规模Top10事件
根据Wind统计，截止2024年三季度末，并购交易规模前十大事件如下：
No.1 中国船舶吸收合并中国重工
买方：中国船舶
标的：中国重工100%股权
并购方式：吸收合并
交易金额：1,151.50亿人民币
买方独立财务顾问：中信证券
标的方独立财务顾问：中信建投
No.2万达子公司大连新达盟引入新的战略投资者
买方：太盟投资集团；中信资本；ARES MANAGEMENT；阿布扎比投资局；穆巴达拉投资公司
标的：大连新达盟60%股权
并购方式：增资
交易金额：600.00亿人民币
标的方财务顾问：中金公司
No.3国联证券定增吸收合并民生证券
买方：国联证券
标的：民生证券99.26%股权
卖方：国联集团、上海沣泉峪企业管理有限公司等45家民生证券股东
并购方式：发行股份购买资产；吸收合并
交易金额：294.92亿人民币
买方独立财务顾问：华泰证券
No.4华夏幸福子公司出售誉诺金100%股权及11家公司债权
买方：平安寿险；平安资管；其他债权人
标的：誉诺金100%股权；11家标的项目公司的债权
卖方：华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司
并购方式：协议收购
交易金额：255.85亿人民币
卖方独立财务顾问：大和证券(中国)
No.5泰富特钢收购南钢集团55.25%股权
买方：泰富特钢(江苏)有限公司
标的：南钢集团55.25%股权
卖方：湖北新冶钢有限公司
并购方式：协议收购
交易金额：136.00亿人民币
买方财务顾问：中信证券
No.6中国盐湖工业集团收购盐湖股份12.54%股权
买方：中国盐湖工业集团有限公司
标的：盐湖股份12.54%股权
卖方：芜湖信泽青投资管理合伙企业(有限合伙)；青海国投
并购方式：其他并购方式
交易金额：135.58亿人民币
买方财务顾问：中金公司
No.7蔚来控股增资扩股
买方：蔚来集团；建恒新能源；安徽高新投；国投招商投资
标的：蔚来控股
并购方式：增资
交易金额：133.00亿人民币
标的方财务顾问：中金公司
No.8Genmab收购普方生物100%股权
买方：Genmab
标的：普方生物制药(苏州)有限公司100%股权
并购方式：协议收购
交易金额：18.00亿美元
No.9国家社保基金收购中国核电6.86%股权
买方：全国社会保障基金理事会
标的：中国核电6.86%股权
并购方式：取得公司发行新股
交易金额：120.00亿人民币
No.10中信金融资产出售华融金融60%股权
买方：中信集团
标的：华融金融租赁60%股权
卖方：中信金融资产
并购方式：协议收购
交易金额：119.98亿人民币
买方财务顾问：中信证券
卖方独立财务顾问：清科资本有限公司
中介机构排名
3.1财务顾问排名
3.1.1 中国并购业务财务顾问排名
以财务顾问或者独立财务顾问身份参与并购事件的规模来看，按照事件首次公告日在2024年前三季度的口径统计，排名第一的是中信证券，交易规模为2,011.69亿元；排名第二的是中金公司，交易规模为1,550.68亿元；排名第三的是中信建投，交易规模为1,389.24亿元。
按照并购事件完成日口径统计，排名第一的是中金公司，交易规模为485.79亿元；排名第二的是中信证券，交易规模为434.23亿元；排名第三的是国信证券，交易规模为100.15亿元。
3.1.2 重大资产重组财务顾问排名
从机构担任财务顾问或者独立财务顾问参与的重大资产重组事件规模来看，按照事件首次公告日在2024年前三季度的口径统计，排名第一的是中信建投，交易规模为1,309.42亿元；中信证券与华泰联合分列第二与第三位，交易规模分别为1,151.50亿元与311.68亿元。
按照重大资产重组事件完成日口径统计，排名第一的是国信证券，交易规模为100.15亿元；排名第二的是中信证券，交易规模为72.44亿元；排名第三的是中金公司，交易规模为62.85亿元。
3.2律师事务所排名
从律师事务所参与并购的规模来看，按照事件首次公告日在2024年前三季度的口径统计，嘉源律师事务所以1,451.15亿元的交易规模排名第一；锦天城律师事务所以1,217.77亿元的交易规模位列第二名；金杜律师事务所以531.56亿元的交易规模位列第三名。
按照并购事件完成日口径统计，国枫律师事务所以123.21亿元的交易规模排名第一；君合律师事务所和通商律师事务所分别以94.01亿元及73.31亿元的交易规模位列第二名与第三名。
3.3会计师事务所排名
从会计师事务所参与并购事件的规模来看，按照事件首次公告日在2024年前三季度的口径统计，排名第一的是信永中和会计师事务所，交易规模为376.58亿元；排名第二的是大信会计师事务所，交易规模为376.57亿元；排名第三的是立信会计师事务所，交易规模为362.20亿元。
按照并购事件完成日口径统计，排名第一的是立信会计师事务所，交易规模为231.95亿元；排名第二的是天职国际会计师事务所，交易规模为227.08亿元；排名第三的是天健会计师事务所，交易规模为209.57亿元。
3.4资产评估机构排名
从资产评估机构参与并购事件的规模来看，按首次公告日在2024年前三季度的口径统计，中联评估以691.12亿元的交易规模排名第一，中企华和万隆评估分别以318.67亿元和259.39亿元的交易规模位列第二名和第三名。
按照并购事件完成日口径统计，中联评估以306.82亿元的交易规模排名第一，天健兴业以180.19亿元的交易规模位列第二名；中企华以168.22亿元的交易规模位列第三名。
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《2023年前三季度Wind中国市场并购交易排行榜》
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